マルの事業内容を簡単に表現すると、「様々な金融商品情報を中立的な立場で提供するポータルサイトの役割」と、「お客様との長い信頼関係に基づいた高度なコンサルティング」のできる人材（FP）の紹介の2つが挙げられます。様々な金融商品と一言で言っても、金融商品には生命保険、損害保険、投資信託、住宅ローン、銀行商品等、実に多くの商品があり、その中から本当にお客様にマッチする商品はほんの一握りと言って良いでしょう。

それぞれの金融商品を相乗効果の出るようにコンサルティングするには、商品知識のみならず、税制や法律を始めとした知識も必要となります。多くの金融商品は上手に活用すると大きなメリットが発生する反面、使い方を間違えるとお客様に損害を与えてしまう可能性のある商品です。そのため、豊富な専門知識とお客様に信頼される高度な人格の両面が必要となります。
また、世界の金融情勢は刻一刻と変化している為、常に最新の情報を仕入れると共に、臨機応変に金融情勢に応じたプランニングを行わなければなりません。その為、継続的な研修制度等により業界トップクラスの能力を磨き上げる努力が必要となります。特定の金融機関に属しない為、マルの提携ファイナンシャル・プランナーは、独立した存在のコンサルタントです。